故事发生在斯大林时代的前苏联，男主角Leo Demidov是一名苏联国家安全部(MGB)的特工，他尽忠职守、热爱自己的国家，充满理想主义。作为一名战斗英雄，Leo享受国家给予的特别待遇，不仅他自己一家住在莫斯科的豪宅区，他的父母也分到了很好的公寓。尽管也秘密逮捕和刑讯逼供，但Leo认为这都是为了

影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难，但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛，村民认为他是吉卜赛人，会给村子带来不祥，以各种方式折磨他。他曾被埋在土里，只有脑袋露在外面，乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的